John Grady Cole es un joven texano que se encuentra completamente perdido luego de que su madre vende el rancho en el que pasó toda su vida. Sin trabajo y con ganas vivir experiencias relacionadas con la vida del cowboy -y con la firme promesa de empezar de nuevo-, Cole y su mejor amigo se embarcan en una aventura con la que siempre soñaron.
Mientras avanzan hacia una tierra lejos de casa, se cruzan con un forajido, encuentro que precipitará muchos problemas. Por caso, Cole se enamora de la bella hija de un terrateniente mexicano, en un affaire prohibido por su familia.
El director Billy Bob Thornton se tomó cuatro años para volver a estrenar luego de la independiente y exitosa opera prima Sling blade (1996). Gran parte de ese tiempo se lo llevaron sus peleas con Miramax, la productora de esta nueva película, que lo obligó a realizar numerosos cortes sobre el material filmado.
La consecuencia es es una película incompleta, que logra captar el espíritu del western, pero cuya historia se desvanece con el correr de los minutos.