Dan Gillis, un guionista estadounidense abandonado por su esposa, trata de reconstruir su vida cuando recibe un extraño encargo de un productor francés: escribir el guión de un film que dirigirá Malcom, un cineasta joven y desconocido con actitud de genio perverso.
Mientras trata de cumplir su trabajo en un clima confuso y opresivo, Dan se siente atraído por la adolescente hermana de Malcom, Jenny, cuya relación con el cineasta bordea el incesto.
Esta obra de vanguardismo afrancesado es el primer trabajo internacional del celebrado director español Fernando Trueba. Pese al elenco de prestigio -Jeff Goldblum, Miranda Richardson- y al éxito que alcanzó en España -donde ganó seis premios Goya, incluido el de Mejor Película-, el film tuvo una pobre carrera en el extranjero, quizás porque lució tan pretencioso como el guión que debía escribir su protagonista.
Trueba alcanzaría el reconocimiento internacional con su siguiente film, Belle Epoque, que obtuvo el Oscar a la Mejor Película Extranjera de 1993.
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